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Bank冲刺“零售业务”:2020年,4.7亿中产阶级将成为“股份行”的目标客户群

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摘要:曾几何时,招商银行前任行长马蔚华曾这样告诫其分行负责人:不做对公业务,今天没饭吃;但不做零售业务,明天没饭吃。

来源:网络


招商银行于1987年在深圳特区成立,有幸成为了第一家股份制商业银行,紧接着中信银行、兴业银行、光大银行等12家股份制银行陆陆续续成立,并成为了我国商业银行体系中一个富有活力的组成部分,在零售业务、消费信贷、金融科技、财富管理等众多业务线条中开拓创新,以至打造出能在业界著称的优势业务与领域。


前段时间,城商行的风险问题备受瞩目,被视为“排头兵”的股份制银行自然也免不了要拿出来计较一番。


近日,科技金融在线梳理了其中8家A股上市的股份制银行2018年经营业绩,其中,银行内部零售与个人业务的营业收入、利润的大幅提升尤为突出。具体而言,在银行零售转型的方向,从上市银行近期披露的2018年年报可见一斑。在其对公业务增长乏力的情况下,住房按揭、信用卡等零售、个人贷款,正在成为各家银行信贷投放增长的主力。


股份制银行经营实力哪家强


据2018年财报显示,招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行在2018年合计实现归属于股东的净利润3712.65亿元,日均赚超过十亿大关,达到10.17亿元。


于是乎,谁是2018年中国第一大股份制银行?


过去几年,招商银行和兴业银行进行了多番激烈的“你追我赶,以资产规模计算,2015年招行银行是股份行的“老大”,2016年、2017年兴业银行反超招商银行蝉联两届冠军王座。


到了2018年,招商银行以6.745万亿元的总资产规模超越了6.71万亿元的兴业银行成为第一,不过,两者资产差距并不算大。


浦发银行以总资产规模6.29万亿元排名第三;而在2017年曾一度缩表的中信银行则超越民生银行,在2018年总资产排名上重回第四;随后,光大、平安以及华夏银行则位列第六到第八位。


制图:科技金融在线;来源:年报


在赚钱能力上,相比2017年,8家股份制银行在2018年的排名没有任何变化。招行依旧笑傲江湖,继2017年后,在2018年再度实现两位数的净利润增速,并以归属于股东805.60 亿元的净利润超过了交通银行。


兴业和浦发位列第二、第三;平安和华夏位列最后,净利润在200亿左右。


制图:科技金融在线;来源:年报


在资产质量上,股份制银行们依旧表现分化。


在8家登陆A股市场的股份制银行中,招行和浦发实现了“不良”双降,中信、民生、平安和华夏四家银行则在2018年出现了不良“双升”。并且,2018年银行不良双生数量比2017增加一家。


此外,兴业银行去年不良率下降但不良贷款余额小幅上升,光大银行不良率持平但不良贷款余额上升。


制图:科技金融在线;来源:年报


在资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率三个指标中,招商银行均是股份制银行中最高的,而平安银行则是8家在A股上市的股份制银行中“缺血”的。


制图:科技金融在线;来源:年报


抓紧“零售”的小尾巴

2020年,4.7亿中产阶级的消费将占中国整体消费的81%。


随着利率市场化的进程,利息收入的盈利空间被逐步压缩,股份制银行需要探索新的盈利点。而非利息收入中的零售业务将会逐渐成长为股份制银行新一轮主战场。


据《经济学人》统计,到2020年,我国中产阶级人口将超过4.7亿,中产阶级的消费将占中国整体消费的81%。


而中产阶级无疑是股份制银行乃至所有商业银行的目标客户群体。


当然,除了消费群体规模日益增大以外,资本市场的改革已经让企业融资方式发生了翻天覆地的变化。企业融资逐渐脱媒化,间接融资方式比重增速低于直接融资增速,这个过程中,银行需要将原有的对公业务重心逐渐转变为零售业务。


不仅如此,在行业内不断加剧的竞争下,国有银行在信息、资产等方面的优势将在传统业务上吸引到大客户,但国有银行在灵活性、差异性上的劣势也给了股份制银行在零售业务领域更大的生存空间。


具体来看,据招商银行年报显示,其2018年零售业务收入1258.43亿元,同比增长16.11%,占该行营业收入的50.65%,较去年上升1.62个百分点;税前利润582.63亿元,同比增长20.34%,占业务条线税前利润的59.34%。


另外,正在全力转型零售的平安银行,零售业务收入在营收、利润中的占比更高。根据年报披露,2018年,该行零售营业收入618.83元,同比增长32.5%,占总营业收入的53%;零售净利润171.3亿元,占全行净利润的69%。


浦发银行、光大银行的主要零售业务收入也实现了20%以上的增长,远远超过同期营业收入、利润增长,同时占比也有显著提升。


值得一提的是,浦发银行、光大银行没有专门披露零售业务收入情况。但年报数据显示,2018年,浦发银行实现零售贷款利息收入855.6亿元,同比增长23.1%;其同期利息收入、营业收入则分别增长了8.82%、6.93%。


同样的还有光大银行,年报数据显示,光大银行2018年的零售贷款利息收入为421.2亿元,同比增长近98亿元,增幅接近31%;其同期利息总收入增长约180亿元,增幅约20.8%,较零售利息收入增速明显降低了10.3个百分点。


民生银行、中信银行的零售利息、非利息收入也快于利息、营收的总体增长。


其中,民生银行2018年零售收入为564.09亿元,同比增长17.12%;非利息净收入347.54亿元,同比增长38.61%。


中信银行2018年营业净收入549.49亿元,同比增长5.14%,占比35.24%;非利息净收入366.15亿元,同比增长9.14%,占比63.53%,较去年上升0.86个百分点。


零售业务下:信用卡、房贷成绝对主力


在零售转型的背景下,各家银行大幅增加了零售贷款投放,部分银行的增幅明显高于对公贷款。


具体来看,截至2018年底,招行零售、对公贷款余额分别为2.01万亿元、1.77万亿元。报告期内,招行期末零售贷款占比上升1.01个百分点至51.09%。对公贷款占比下降1.57个百分点至45.1%。


急于转型的平安银行、浦发银行亦是如此。


2018年全年,平安银行企业贷款为8435.16亿元,同比减少116.79亿元,占比下降8个百分点;个人贷款为11540.13亿元,猛增约3050亿元,同比上升8个百分比点。


同2016年相比,其零售贷款增幅更大。截至2018年底,该行一般企业贷款余额8018.14亿元,比2016年底的9200.11亿元下降约1200亿元;而零售贷款余额则从5409.44亿元大幅增加至1.15万亿元,累计增加约6130亿元。


制图:科技金融在线;来源:年报


浦发银行的零售口径下的贷款余额1.47万亿元,较上年末增长19.43%;个人口径下的贷款余额1.48万亿元,同比增长余约2400亿元,增幅也接近20%;与之相悖的企业贷款余额则几乎没有增长。


另外,在大幅增加的零售、个人贷款中,信用卡和房贷是绝对主力。


年报显示,截至2018年底招行、平安银行的住房贷款分别为9287.60亿元、1823.63亿元,较上年底增长11.57%、19.3%。中信银行房贷款余额则为6292.15 亿元,同比增幅超过22%,增速则比上年提高10.54个百分点。


制图:科技金融在线;来源:年报


除了房贷,信用卡亦成为各家银行零售业务血拼的重要的阵地。年报数据显示,截至2018年底,招行信用卡流通卡数8430.44万张,同比增长34.98%,流通户数5802.93万户,同比增长23.61%,但该行未披露当年新增发卡量。


浦发银行截至2018年末累计发卡5650.54万张,同比增长37.26%,流通卡数3750.36万张,同比增长39.5%。


平安银行2018年新增发卡量1737万张,同期流通卡量达5152万张,同比增长34.4%。


中信、光大、民生银行同期累计发卡量6705.69万张、6052.73万张、4954.72万张,2018年新增发卡量1526.4万张、1748.61万张、1080.86万张。


制图:科技金融在线;来源:年报


大量增加的信用卡发卡量,带来了透支和信用卡贷款的骤增。截至2018年底,招行信用卡贷款余额5754.9亿元,同比增幅17.12%;平安银行此类贷款余额4732.95亿元,同比大幅增长55.9%。值得一提的是,两家银行的信用卡交易额达到3.79万亿元、2.72万亿元,同比增长27.74%、76.1%。


此外,中信银行、浦发银行、光大银行2018年的信用卡交易额也分别达到2.08万亿元、1.8万亿元、2.89万亿元,贷款余额分别为4420.46亿元、4333.29亿元、4005亿元。


制图:科技金融在线;来源:年报


值得一提的是,光大银行的信用卡交易额同比增长34.18%,待收透支余额同比增长33.75%。


可以看出,由于透支、分期的较高定价,信用卡业务为各家银行带来了丰厚的回报。


年报显示,2018年招行银行信用卡业务收入为667.01亿元,同比增长22.6%。其中信用卡利息、手续费收入分别为459.79亿元、167.27亿元,同比增长16.29%、19.38%。


浦发银行的信用卡业务总收入也达到552.78亿元,同比增长13.39%。


另外,中信银行信用卡业务收入为460.23亿元,同比增长17.81%;光大银行信用卡业务收入为390亿元,同比增长39.43%。


制图:科技金融在线;来源:年报


结尾


根据业内权威机构报告显示,在全渠道银行、智能投顾、区块链等科技变革的推动下,我国零售银行正从3.0版本的移动银行向4.0版本的数字化银行发展。


且得益于普惠金融和数字化银行服务的推广,我国零售银行的收入将在未来几年保持年均8%的增速。


预计到2020年零售银行整体规模达到3.2万亿元,贷款规模32万亿元,成为仅次于美国的全球第二大零售银行市场。

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